Cómo agregar un contacto a un cliente
Cómo agregar un contacto a un cliente. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Abra el cliente y vaya a la pestaña Contactos.
- Presione Nuevo contacto (o use Ventas y clientes → Contactos, Contactos, y elija el cliente).
- Ingrese Nombre (obligatorio), luego Título, Rol del contacto, Correo electrónico, Teléfono, Canal preferido (correo electrónico, SMS o WhatsApp) e Idioma.
- Marque Contacto principal, Acceso al portal y Recibe facturas según sea necesario, y luego presione Guardar.
Consejo
Las cotizaciones, las confirmaciones de visita a obra y los mensajes automáticos usan el canal y el idioma propios del contacto.