Cómo registrar un certificado de seguro del cliente (COI)
Cómo registrar un certificado de seguro del cliente (COI). A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Abra Certificados de seguro (o la pestaña Seguros (COI) del cliente) y presione el botón de nuevo certificado.
- Elija el Cliente, la Dirección (Recibido del cliente o Emitido al cliente) y el Tipo de cobertura (Responsabilidad general, Compensación laboral, Auto o Paraguas).
- Ingrese Aseguradora, Póliza # (opcional), los límites, la Fecha de vigencia y la fecha de vencimiento (obligatorias). Marque Asegurado adicional si corresponde y adjunte el PDF en Archivo del certificado (PDF).
- Presione Guardar.
Consejo
El propietario / administrador, el gerente de oficina, Ventas y estimación y Cuentas y facturación pueden editar certificados.