Sales and Customers
Everything from the first enquiry to a signed job: the sales pipeline, customers and contacts, site visits, quotes, approvals, the bidding estimator, price lists, insurance certificates and service contracts.
Curso completado. ¡Bien hecho!
Iniciar curso- 1Ventas y Clientes: descripción generalDescripción general2 min
- 2Cómo usar el Resumen de ventas: un recorridoRecorrido por la página2 min
- 3Cómo crear una oportunidadCómo hacerlo50 s
- 4Cómo crear una cotizaciónCómo hacerlo55 s
- 5Cómo agregar líneas a una cotización y tipos de líneaCómo hacerlo61 s
- 6Cómo iniciar una cotización desde una plantilla de propuestaCómo hacerlo56 s
- 7Recorrido por Pipeline en Arkon OneRecorrido por la página77 s
- 8Cómo usar el tablero del pipeline, los filtros y la exportaciónCómo hacerlo56 s
- 9Cómo marcar una oportunidad como perdida y sus motivosCómo hacerlo49 s
- 10Cómo llegan los prospectos del sitio web al pipelineCómo hacerlo61 s
- 11Cómo recorrer Clientes en Arkon OneRecorrido por la página83 s
- 12Cómo evitar que un cliente reciba ciertos tipos de mensajesCómo hacerlo55 s
- 13Cómo agregar una tarjeta o cuenta bancaria a un clienteCómo hacerlo53 s
- 14Cómo agregar un nuevo clienteCómo hacerlo52 s
- 15Cómo buscar un cliente, filtrar la lista o exportarlaCómo hacerlo58 s
- 16Cómo editar un cliente y ver qué se cambióCómo hacerlo49 s
- 17Cómo poner a un cliente en retención de créditoCómo hacerlo57 s
- 18Cómo liberar una retención de créditoCómo hacerlo49 s
- 19Cómo configurar un cliente para recibir documentos en españolCómo hacerlo54 s
- 20Cómo elegir qué mensajes automáticos recibe un clienteCómo hacerlo53 s
- 21Visitas a obra: recorrido por la pantallaRecorrido por la página74 s
- 22Cómo usar Cotizaciones en Arkon One: recorridoRecorrido por la página82 s
- 23Cómo fluye la información entre módulos sin escribirla dos vecesCómo hacerlo68 s
- 24Cómo enviar una cotización al clienteCómo hacerlo49 s
- 25Cómo editar o cambiar una cotización ya enviadaCómo hacerlo53 s
- 26Cómo registrar la aceptación de una cotización (firma electrónica)Cómo hacerlo55 s
- 27Cómo marcar una cotización como rechazadaCómo hacerlo49 s
- 28Cómo convertir una cotización aceptada en obra y contrato de alquilerCómo hacerlo49 s
- 29Cómo buscar cotizaciones, filtrar la lista o exportarlaCómo hacerlo54 s
- 30Cómo crear o actualizar una cotización desde un diseñoCómo hacerlo56 s
- 31Cómo se crea una obra a partir de una cotizaciónCómo hacerlo60 s
- 32Cómo usar Aprobaciones: un recorrido generalRecorrido por la página87 s
- 33Cómo aprobar o rechazar un descuento en una cotizaciónCómo hacerlo56 s
- 34Contactos: un recorrido por la páginaRecorrido por la página74 s
- 35Cómo agregar un contacto a un clienteCómo hacerlo53 s
- 36Cómo usar Mis tareas: un recorridoRecorrido por la página85 s
- 37Cómo registrar llamadas, notas, tareas y archivos en un clienteCómo hacerlo51 s
- 38Cómo agregar y completar tareas de seguimiento en Mis tareasCómo hacerlo54 s
- 39Cómo usar las listas de precios: un recorridoRecorrido por la página77 s
- 40Cómo se eligen los precios en una cotización y qué son las listas de preciosCómo hacerlo58 s
- 41Cómo crear una lista de precios y definir precios de artículosCómo hacerlo50 s
- 42Recorrido por los certificados de seguroRecorrido por la página78 s
- 43Cómo registrar un certificado de seguro del cliente (COI)Cómo hacerlo52 s
- 44Contratos de servicio: recorrido por la páginaRecorrido por la página74 s
- 45Cómo usar Reseñas y seguimientos: un recorridoRecorrido por la página72 s
- 46Marketing: un recorrido por el móduloRecorrido por la página74 s
- 47Publicaciones sociales programadas: recorridoRecorrido por la página73 s
- 48Cómo registrar un certificado de exención de impuestosCómo hacerlo54 s
- 49Cómo programar una visita a obraCómo hacerlo55 s
- 50Cómo crear un plan de servicioCómo hacerlo56 s
- 51Cómo marcar una visita como Hecha u Omitida en cuadrillaCómo hacerlo55 s
- 52Por qué falta una visita en la rutaCómo hacerlo56 s