Cómo crear un plan de servicio
Cómo crear un plan de servicio. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Abre Planes de servicio y presiona Nuevo plan de servicio.
- Elige el Cliente y escribe el Mantenimiento (por ejemplo, Cuidado semanal del césped) y la Dirección del sitio.
- Define Con qué frecuencia y, si quieres, el Día preferido.
- Elige Facturación (Mensual o Por visita) e ingresa el Precio.
- Si lo deseas, elige una Cuadrilla y un Orden de parada en la ruta, y escribe códigos de portón o mascotas en Notas.
- Ingresa la Fecha de inicio (y, opcionalmente, una Fecha de fin) y presiona Guardar.
Consejo
Las visitas se crean para los próximos 14 días durante la noche, o de inmediato con Crear visitas de los próximos 14 días. Pueden crear planes: Propietario / Administrador, Gerente de oficina, Despachador y Ventas y Presupuestos.