Cómo usar el tablero del pipeline, los filtros y la exportación

Name: Arkon One: Cómo usar el tablero del pipeline, los filtros y la
Duration: 56 s
Description: Cómo usar el tablero del pipeline, los filtros y la exportación. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

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Cómo usar el tablero del pipeline, los filtros y la exportación. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Los pasos, por escrito

Abre Pipeline. Tablero muestra una columna por etapa; Lista muestra una tabla.
Arrastra una tarjeta a otra columna para cambiar su etapa (solo equipo de Ventas). Se muestran los negocios ganados y perdidos de los últimos 120 días.
Filtra por texto de búsqueda, Propietario, Condado y Origen del prospecto; la vista Lista también tiene Etapa.
Presiona Exportar (CSV, Excel o PDF) para descargar la lista.

Consejo

Abre una tarjeta para ver su página de detalle con las pestañas Detalles, Actividades, Cotizaciones, Visitas al sitio, Archivos e Historial.

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