Cómo agregar y completar tareas de seguimiento en Mis tareas
Cómo agregar y completar tareas de seguimiento en Mis tareas. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Abre Mis tareas.
- En Agregar tarea de seguimiento elige el Cliente, escribe qué hay que hacer, define la fecha y presiona Agregar tarea.
- Marca la casilla junto a una tarea para completarla; usa la casilla en Completadas recientemente para reabrirla.
Consejo
Las tareas se agrupan en Vencidas, Vencen hoy, Próximas y Sin fecha; el filtro Responsable define de quién se muestran las tareas. Las tareas agregadas desde un cliente, una oportunidad o una cotización (tipo Tarea de seguimiento) también aparecen aquí, y el contador del menú muestra las tareas vencidas y las que vencen hoy.