Cómo registrar la aceptación de una cotización (firma electrónica)
Cómo registrar la aceptación de una cotización (firma electrónica). A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Abre la cotización. La tarjeta Registrar aceptación (firma electrónica) aparece en las cotizaciones en Borrador, Enviada y Vista que se pueden aceptar.
- Ingresa Aceptada por (nombre) (obligatorio) y pide al cliente que dibuje su firma en Firma del cliente.
- Presiona Aceptar cotización.
Consejo
El estado cambia a Aceptada, la oportunidad pasa a Negociación (90%), y se notifica a Ventas, al Gerente de Oficina y a quien preparó la cotización para que la conviertan. Los clientes también pueden aceptarla ellos mismos desde el portal del cliente con Aceptar y firmar.