Cómo marcar una oportunidad como perdida y sus motivos
Cómo marcar una oportunidad como perdida y cuáles son los motivos de pérdida.
Los pasos, por escrito
- Abre la oportunidad desde Pipeline.
- En la parte superior elige un motivo y presiona Marcar perdido.
Consejo
Los motivos son: Precio, Proyecto retrasado, Perdido ante la competencia, Proyecto cancelado, Alcance modificado, Sin respuesta, Problemas de crédito y Otro. La etapa pasa a Perdido, la probabilidad a 0 % y la fecha de cierre a hoy. Arrastrar una tarjeta a Perdido también funciona, pero registra Sin respuesta si no se definió ningún motivo. Rechazar la última cotización con un motivo también marca su oportunidad como perdida.