Cómo enviar una cotización al cliente
Cómo enviar una cotización al cliente. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Abre la cotización y revisa las líneas, las fechas y las condiciones.
- Presiona Enviar al cliente y confirma.
Consejo
La cotización debe tener al menos una línea y no tener una aprobación de descuento pendiente o rechazada. El sistema recalcula los totales, envía un mensaje al Contacto de la cotización por su canal e idioma preferidos (con un enlace al portal del cliente; si no hay contacto, notifica al cliente en general), establece el estado Enviada y pasa la oportunidad a Propuesta si estaba en una etapa anterior. Para enviarla de nuevo presiona Reenviar. Descarga la propuesta en PDF si prefieres adjuntarla tú mismo.