Contactos: un recorrido por la página
Un recorrido por Contactos en Arkon One: qué muestra la página y los controles que más vas a usar.
Los pasos, por escrito
- Abre Contactos desde la sección Ventas y Clientes del menú de la izquierda.
- Acota la lista con el cuadro de búsqueda y los filtros.
- Lee cada fila: Cliente, Nombre, Cargo, Rol de contacto, Correo electrónico, Teléfono.
- Usa el botón Importar desde Excel en la parte superior de la página.
- Usa el botón Nuevo contacto en la parte superior de la página.
- Usa Exportar para descargar la lista como hoja de cálculo o PDF.
Consejo
Las cotizaciones, las confirmaciones de visita a obra y los mensajes automáticos usan el canal y el idioma propios del contacto. - Contacto principal: la persona preseleccionada como Contacto cuando inicias una nueva cotización desde la página del cliente.