Cómo usar Mis tareas: un recorrido
Un recorrido por Mis tareas en Arkon One: tareas de seguimiento de clientes, oportunidades y cotizaciones, y los controles que más vas a usar.
Los pasos, por escrito
- Abre Mis tareas desde la sección Ventas y Clientes del menú izquierdo.
- Lee los indicadores del encabezado: Vencidas, Para hoy, Próximas, Completadas.
- Acota la lista con el cuadro de búsqueda y los filtros (autor).
- Revisa la sección Agregar tarea de seguimiento.
- Revisa la sección Vencidas (5).
- Revisa la sección Para hoy (7).
- Revisa la sección Próximas (8).
Consejo
Para los archivos, abre la pestaña Archivos, elige el archivo, agrega un comentario opcional y presiona Subir. Las tareas se agrupan en Vencidas, Para hoy, Próximas y Sin fecha de vencimiento; el filtro Responsable define de quién se muestran las tareas. Las tareas agregadas desde un cliente, una oportunidad o una cotización (tipo Tarea de seguimiento) también aparecen aquí, y el contador del menú muestra las tareas vencidas y las de hoy. Cada noche el sistema busca cotizaciones que siguen en estado Enviada o Vista sin respuesta después de cierta cantidad de días (5 por defecto). Por cada una (solo la última revisión, una sola vez por cotización) hace lo siguiente: