Cómo programar una visita a obra
Cómo programar una visita a obra. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- En una oportunidad, pulse Programar visita a obra (los datos ya vienen completados), o abra Visitas a obra y pulse Programar visita a obra.
- Elija la Oportunidad y la Fecha (obligatorias), luego la Hora, la Duración (minutos), el Tipo de visita, el Asignado a y la Dirección de la obra.
- Deje marcada la casilla Enviar confirmación al contacto del cliente para enviar un correo al contacto de la oportunidad.
- Pulse Guardar.
Consejo
La persona asignada recibe una alerta, y la oportunidad pasa a Visita a obra si estaba en una etapa anterior.