Recorrido por Pipeline en Arkon One
Un recorrido por Pipeline en Arkon One: arrastre una tarjeta a otra etapa para actualizarla. Se muestran los negocios ganados y perdidos de los últimos 120 días, y los controles que más usará.
Los pasos, por escrito
- Abra Pipeline desde la sección Ventas y Clientes del menú izquierdo.
- Lea los indicadores del resumen en la parte superior: Pipeline abierto, Pipeline ponderado, Tasa de éxito (12 meses), Esperado este mes, Tamaño promedio de negocio.
- Reduzca la lista con el cuadro de búsqueda y los filtros (owner_id, county, source).
- Use el botón Tablero en la parte superior de la página.
- Use el botón Lista en la parte superior de la página.
- Use el botón Nueva oportunidad en la parte superior de la página.
- Use Exportar para descargar la lista como hoja de cálculo o PDF.
Consejo
Cada oportunidad avanza de izquierda a derecha por estas etapas, cada una con una Probabilidad % predeterminada: abra una tarjeta para ver su página de detalle con las pestañas Detalles, Actividades, Cotizaciones, Visitas a obra, Archivos e Historial. Los motivos son: Precio, Proyecto retrasado, Perdido ante la competencia, Proyecto cancelado, Alcance modificado, Sin respuesta, Problemas de crédito y Otro. La etapa pasa a Perdida, la probabilidad a 0 % y la fecha de cierre a hoy.