Cómo crear una cotización
Cómo crear una cotización. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Abre Ventas y clientes → Cotizaciones (Cotizaciones) y presiona Nueva cotización. También puedes comenzar desde la pestaña Cotizaciones de un cliente o desde una oportunidad (Nueva cotización) para completar automáticamente el cliente, el contacto, la obra y el nombre del proyecto.
- Elige el Cliente y completa Proyecto / nombre de la obra (obligatorio), la obra, el condado, las fechas y la configuración de tarifas.
- Agrega las líneas (consulta las siguientes preguntas).
- Presiona Guardar cotización (o Guardar y seguir editando).
Consejo
La cotización recibe un número como Q-8101, el estado Borrador, y es válida por 30 días de forma predeterminada. El propietario / administrador, el gerente de oficina y el equipo de Ventas y estimación pueden crear cotizaciones.