Recorrido por los certificados de seguro

Un recorrido por los certificados de seguro en Arkon One: qué muestra la página y los controles que más vas a usar.

Los pasos, por escrito

1. Abre Certificados de seguro desde la sección Ventas y Clientes del menú izquierdo.
2. Reduce la lista con el cuadro de búsqueda y los filtros (customer_id, direction, coverage_type, status).
3. Lee cada fila: Cliente, Dirección, Tipo de cobertura, Aseguradora, N.º de póliza, Por ocurrencia.
4. Usa el botón Nuevo certificado de seguro en la parte superior de la página.
5. Usa Exportar para descargar la lista como hoja de cálculo o PDF.

Consejo

Propietario / Administrador, Gerente de oficina, Ventas y Presupuestos y Cuentas y Facturación pueden editar certificados. El Estado se define automáticamente a partir de la Fecha de vencimiento: Vigente, Por vencer (faltan 30 días o menos) o Vencido.