So entsteht aus einem Angebot ein Auftrag

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So entsteht aus einem Angebot ein Auftrag. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Die Schritte als Text

1. Warten Sie, bis der Kunde das Angebot annimmt, oder markieren Sie es als angenommen. Das Menü Angebote zeigt, wie viele angenommene Angebote noch keinen Auftrag haben.
2. Öffnen Sie das angenommene Angebot unter Angebote und klicken Sie auf In Baustelle + Mietvertrag umwandeln (Inhaber / Administrator, Büroleitung, Vertrieb & Kalkulation).
3. Das System erstellt den Auftrag mit dem Status Geplant, einer aus den Angebotspositionen abgeleiteten Auftragsart, der Baustelle, dem Landkreis, dem Ansprechpartner und dem Vertragswert sowie einen Mietvertrag mit dem Status Aktiv zu den angebotenen Preisen. Statikleistungen, Genehmigungen und individuelle Positionen werden zu freigegebenen Auftragskosten.
4. Disposition und Büroleitung werden benachrichtigt, und im Angebot ist der daraus erstellte Auftrag verknüpft.

Tipp

Nichts wird neu eingegeben: Der Auftrag ist sofort bereit für Lieferungen, Arbeitsaufträge und Abrechnung.