Kontakte: ein Überblick

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Ein Überblick über Kontakte in Arkon One: was die Seite zeigt und welche Bedienelemente Sie am häufigsten nutzen.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Kontakte im linken Menü unter „Verkauf und Kunden“.
2. Grenzen Sie die Liste mit dem Suchfeld und den Filtern ein.
3. Lesen Sie jede Zeile: Kunde, Name, Titel, Kontaktrolle, E-Mail, Telefon.
4. Nutzen Sie oben auf der Seite die Schaltfläche Aus Excel importieren.
5. Nutzen Sie oben auf der Seite die Schaltfläche Neuer Kontakt.
6. Mit Exportieren laden Sie die Liste als Tabelle oder PDF herunter.

Tipp

Angebote, Besichtigungsbestätigungen und automatische Nachrichten nutzen den eigenen Kanal und die Sprache des Kontakts. - Hauptkontakt: die Person, die vorausgewählt ist als Kontakt, wenn Sie von der Kundenseite aus ein neues Angebot starten.