Kundenannahme eines Angebots erfassen (e-Signatur)

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So erfassen Sie, dass ein Kunde ein Angebot angenommen hat (e-Signatur).

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie das Angebot. Die Karte Annahme erfassen (elektronische Signatur) erscheint bei Angeboten im Status Entwurf, Gesendet und Angesehen, die angenommen werden können.
2. Geben Sie Angenommen von (Name) ein (Pflichtfeld) und lassen Sie den Kunden seine Unterschrift in Unterschrift des Kunden zeichnen.
3. Klicken Sie auf Angebot annehmen.

Tipp

Der Status wechselt zu Angenommen, die Verkaufschance wechselt zu Verhandlung (90 %), und Vertrieb, Büroleitung und der Ersteller werden benachrichtigt, um das Angebot umzuwandeln. Kunden können auch selbst im Kundenportal mit Annehmen & unterschreiben zustimmen.