Meine Aufgaben: ein Rundgang

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Rundgang durch „Meine Aufgaben“ in Arkon One: Folgeaufgaben aus Kunden, Verkaufschancen und Angeboten sowie die wichtigsten Bedienelemente.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie „Meine Aufgaben“ im linken Menü im Bereich „Vertrieb und Kunden“.
2. Lesen Sie die Übersichtskacheln oben: Überfällig, Heute fällig, Anstehend, Erledigt.
3. Grenzen Sie die Liste mit dem Suchfeld und den Filtern (Autor) ein.
4. Sehen Sie sich den Bereich Folgeaufgabe hinzufügen an.
5. Sehen Sie sich den Bereich Überfällig (5) an.
6. Sehen Sie sich den Bereich Heute fällig (7) an.
7. Sehen Sie sich den Bereich Anstehend (8) an.

Tipp

Für Dateien öffnen Sie den Tab Dateien, wählen die Datei aus, ergänzen optional eine Beschriftung und klicken auf Hochladen. Aufgaben sind gruppiert nach Überfällig, Heute fällig, Anstehend und Ohne Fälligkeitsdatum; der Filter Besitzer legt fest, wessen Aufgaben angezeigt werden. Aufgaben, die von einem Kunden, einer Verkaufschance oder einem Angebot aus angelegt wurden (Typ Folgeaufgabe), erscheinen ebenfalls hier, und der Zähler im Menü zeigt überfällige und heute fällige Aufgaben. Jede Nacht sucht das System nach Angeboten, die nach einer bestimmten Anzahl von Tagen (standardmäßig 5) noch auf Gesendet oder Angesehen stehen und unbeantwortet sind. Für jedes davon (nur die neueste Revision, einmal pro Angebot) wird: