Mes tâches : présentation de la page
Présentation de Mes tâches dans Arkon One : les tâches de suivi issues des clients, des opportunités et des devis, et les commandes que vous utiliserez le plus.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Mes tâches depuis la section Ventes et Clients du menu de gauche.
- Lisez les tuiles de synthèse en haut : En retard, À faire aujourd'hui, À venir, Terminées.
- Affinez la liste avec la zone de recherche et les filtres (auteur).
- Consultez la section Ajouter une tâche de suivi.
- Consultez la section En retard (5).
- Consultez la section À faire aujourd'hui (7).
- Consultez la section À venir (8).
Astuce
Pour les fichiers, ouvrez l'onglet Fichiers, choisissez le fichier, ajoutez une légende facultative et appuyez sur Téléverser. Les tâches sont regroupées en En retard, À faire aujourd'hui, À venir et Sans échéance ; le filtre Responsable permet de choisir les tâches à afficher. Les tâches ajoutées depuis un client, une opportunité ou un devis (type Tâche de suivi) apparaissent aussi ici, et le compteur du menu indique les tâches en retard et à faire aujourd'hui. Chaque nuit, le système recherche les devis encore Envoyé ou Consulté sans réponse après un certain nombre de jours (5 par défaut). Pour chacun d'eux (dernière révision uniquement, une seule fois par devis), il :