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Comment créer une opportunité

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Comment créer une opportunité. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Les étapes, par écrit

  1. Ouvrez Pipeline et appuyez sur Nouvelle opportunité (ou utilisez le même bouton dans l'onglet Opportunités d'un client pour préremplir le client).
  2. Renseignez Opportunité (nom), Client et Étape (obligatoires).
  3. Ajoutez Valeur totale du contrat, Durée (mois), Clôture prévue, Owner, Lead source, Job type, Site address et County.
  4. Appuyez sur Enregistrer.

Astuce

Si vous laissez Monthly rental value vide, elle est calculée comme valeur ÷ durée. Créer une opportunité à l'étape Lead alerte l'équipe commerciale et le responsable. Seuls Owner / Administrator, Office Manager et Sales & Estimating peuvent créer ou modifier des opportunités.

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