Découvrir les certificats d'assurance

Présentation des certificats d'assurance dans Arkon One : ce que montre la page et les commandes que vous utiliserez le plus.

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez Certificats d'assurance dans la section Ventes et clients du menu de gauche.
2. Affinez la liste avec la zone de recherche et les filtres (customer_id, direction, coverage_type, status).
3. Lisez chaque ligne : Client, Sens, Type de couverture, Assureur, N° de police, Par sinistre.
4. Utilisez le bouton Nouveau certificat d'assurance en haut de la page.
5. Utilisez Exporter pour télécharger la liste sous forme de tableur ou de PDF.

Astuce

Propriétaire / Administrateur, Responsable administratif, Ventes et chiffrage et Comptabilité et facturation peuvent modifier les certificats. Le Statut est défini automatiquement à partir de la Date d'expiration : Valide, Expire bientôt (30 jours ou moins restants) ou Expiré.