Démarrer un devis à partir d'un modèle de proposition

Comment démarrer un devis à partir d'un modèle de proposition.

Les étapes, par écrit

1. Appuyez sur Nouveau devis dans Devis.
2. Sous Modèle de proposition, choisissez un modèle. Si l'un est marqué par défaut, il est déjà sélectionné ; choisissez Sans modèle pour partir d'un devis vide.
3. Choisissez le client et remplissez le devis comme d'habitude. La base tarifaire, le moment de facturation, la location minimale, les périodes de location et la date de validité sont repris du modèle, et vous pouvez les modifier.
4. Appuyez sur Enregistrer le devis. Le texte du modèle est copié dans le devis, avec le client, le chantier, le site, le numéro de devis, les dates et le total renseignés, et les kits ou lignes fixes du modèle sont ajoutés aux lignes.

Astuce

Vous pouvez ensuite modifier chaque section sous Texte de la proposition dans le formulaire du devis. Si vous saisissez du texte dans une section avant d'enregistrer, cette section conserve ce que vous avez saisi. Si votre client préfère l'espagnol et que le modèle existe en version espagnole, la version espagnole est utilisée automatiquement.