Comment ajouter un contact à un client
Comment ajouter un contact à un client. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez le client et allez dans l'onglet Contacts.
- Appuyez sur Nouveau contact (ou passez par Sales & Customers → Contacts, Contacts, puis choisissez le client).
- Saisissez Nom (obligatoire), puis Titre, Fonction du contact, Email, Téléphone, Canal préféré (Email, SMS ou WhatsApp) et Langue.
- Cochez Contact principal, Accès au portail et Reçoit les factures selon vos besoins, puis appuyez sur Enregistrer.
Astuce
Les devis, les confirmations de visite de chantier et les messages automatiques utilisent le canal et la langue propres au contact.