Devis : présentation de la page
Présentation des devis dans Arkon One : propositions, révisions et acceptations signées électroniquement, avec les commandes les plus utilisées.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Devis depuis la section Ventes et clients du menu de gauche.
- Lisez les tuiles de synthèse en haut : Brouillons, En attente de réponse, Acceptés, Taux d'acceptation, Expirent dans 7 jours.
- Affinez la liste avec la zone de recherche et les filtres (statut, customer_id).
- Lisez chaque ligne : N° de devis, Client, Projet, Statut, Valide jusqu'au, Total.
- Utilisez le bouton Nouveau devis en haut de la page.
- Utilisez Exporter pour télécharger la liste sous forme de tableur ou de PDF.
Astuce
Vous saisissez les données une seule fois et chaque étape s'appuie sur la précédente : Sales & Estimating fonctionne dans le groupe Ventes et clients : Aperçu des ventes, Pipeline, Clients, Visites de chantier, Devis, Approbations, Contacts, Mes tâches, Grilles tarifaires et Certificats d'assurance. Les totaux appliquent la taxe de l'État de Floride plus la County surtax du County (for sales tax) du devis. La location, la vente et le transport sont taxés ; la main-d'œuvre indiquée séparément ne l'est pas. Les frais d'ingénierie et les permis ne sont pas taxés par défaut. La surtaxe s'applique aux 5 000 premiers $ de chaque article vendu à l'unité.