Ajouter une note, un appel, une tâche de suivi ou un fichier client
Comment consigner un appel ou une note, ajouter une tâche de suivi ou joindre un fichier sur une fiche client.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez la fiche client et allez dans Notes et tâches.
- Choisissez le type (Note, Appel, E-mail, Réunion ou Tâche de suivi), saisissez le texte et, pour une tâche, choisissez une échéance.
- Cliquez sur Ajouter.
Astuce
Pour les fichiers, ouvrez l'onglet Fichiers, choisissez le fichier, ajoutez une légende (facultatif) et cliquez sur Téléverser. Les tâches de suivi de tous les clients, opportunités et devis apparaissent dans Mes tâches et dans le widget de tableau de bord Mes relances.