Marquer une opportunité comme perdue et motifs de perte
Comment marquer une opportunité comme perdue, et quels sont les motifs de perte.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez l'opportunité depuis Pipeline.
- En haut, choisissez un motif et appuyez sur Marquer comme perdu.
Astuce
Les motifs sont : Prix, Projet reporté, Perdu au profit d'un concurrent, Projet annulé, Périmètre modifié, Aucune réponse, Problèmes de crédit et Autre. L'étape passe à Lost, la probabilité à 0 % et la date de clôture à aujourd'hui. Glisser une carte vers Lost fonctionne aussi, mais enregistre Aucune réponse si aucun motif n'a été défini. Refuser le dernier devis en indiquant un motif marque aussi son opportunité comme perdue.