Enregistrer l'acceptation d'un devis par un client (signature)

Comment enregistrer l'acceptation d'un devis par un client (signature électronique).

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez le devis. La carte Enregistrer l'acceptation (signature électronique) apparaît sur les devis Brouillon, Envoyé et Consulté qui peuvent être acceptés.
2. Saisissez Accepté par (nom) (obligatoire) et faites dessiner sa signature au client dans Signature du client.
3. Appuyez sur Accepter le devis.

Astuce

Le statut passe à Accepté, l'opportunité passe à Négociation (90 %), et le service Ventes, le responsable de bureau et le préparateur sont avertis pour le convertir. Les clients peuvent aussi accepter eux-mêmes depuis le portail client avec Accepter et signer.