Présentation du Sales overview : visite guidée

Visite guidée du Sales overview dans Arkon One : pipeline, devis et relances pour l'équipe commerciale, et les commandes que vous utiliserez le plus.

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez Sales overview depuis la section Ventes et clients du menu de gauche.
2. Lisez les tuiles de synthèse en haut : Pipeline ouvert, Pipeline pondéré, Taux de réussite (12 mois), Devis en attente de réponse, Accepté — à convertir.
3. Lisez chaque ligne : Opportunité, Client, Étape, Valeur, Probabilité %, Pondéré.
4. Utilisez le bouton « Nouvelle opportunité » en haut de la page.
5. Utilisez le bouton « Nouveau devis » en haut de la page.
6. Consultez la section « Pipeline par étape ».
7. Consultez la section « Pipeline par source de prospect ».
8. Consultez la section « Clôtures dans les 30 prochains jours ».
9. Consultez la section « Relances à effectuer ».

Astuce

Sales overview est la page d'accueil de l'équipe commerciale. Elle affiche Pipeline ouvert, Pipeline pondéré, Taux de réussite (12 mois), Devis en attente de réponse, Accepté — à convertir et Leads du site web (30 jours), suivis de graphiques et de listes : Clôtures dans les 30 prochains jours, Relances à effectuer, Devis bientôt expirés et Prochaines visites de chantier. Si vous laissez Valeur de location mensuelle vide, elle est calculée comme valeur ÷ durée. Créer une opportunité à l'étape Lead alerte l'équipe commerciale et le responsable. Seuls Owner / Administrator, Office Manager et Sales & Estimating peuvent créer ou modifier des opportunités. Le devis reçoit un numéro du type Q-8101, le statut Brouillon, et il est valable 30 jours par défaut. Owner / Administrator, Office Manager et Sales & Estimating peuvent créer des devis.