Panoramica vendite: un giro della pagina

Un giro della Panoramica vendite in Arkon One: pipeline, preventivi e solleciti per il team commerciale e i comandi che userete più spesso.

I passaggi, per iscritto

1. Aprite Panoramica vendite dalla sezione Vendite e Clienti del menu a sinistra.
2. Leggete i riquadri di riepilogo in alto: Open pipeline, Weighted pipeline, Win rate (12 months), Quotes awaiting answer, Accepted — to convert.
3. Leggete ogni riga: Opportunity, Customer, Stage, Value, Probability %, Weighted.
4. Usate il pulsante Nuova opportunità in alto nella pagina.
5. Usate il pulsante Nuovo preventivo in alto nella pagina.
6. Consultate la sezione Pipeline per fase.
7. Consultate la sezione Pipeline per fonte del contatto.
8. Consultate la sezione In chiusura nei prossimi 30 giorni.
9. Consultate la sezione Solleciti in scadenza.

Suggerimento

La Panoramica vendite è la home page del team commerciale. Mostra Open pipeline, Weighted pipeline, Win rate (12 months), Quotes awaiting answer, Accepted — to convert e Website leads (30 days), seguiti da grafici ed elenchi: In chiusura nei prossimi 30 giorni, Solleciti in scadenza, Quotes expiring soon e Upcoming site visits. Se lasciate vuoto Monthly rental value, viene calcolato come valore ÷ durata. Creando un'opportunità nella fase Lead vengono avvisati il reparto Vendite e il responsabile. Solo Owner / Administrator, Office Manager e Sales & Estimating possono creare o modificare le opportunità. Il preventivo riceve un numero come Q-8101, stato Draft, ed è valido 30 giorni per impostazione predefinita. Owner / Administrator, Office Manager e Sales & Estimating possono creare preventivi.