Customers: una panoramica della pagina
Una panoramica di Customers in Arkon One: 32 clienti · 1 con blocco credito e i controlli che userai di più.
I passaggi, per iscritto
- Apri Customers dalla sezione Sales and Customers del menu a sinistra.
- Restringi l'elenco con la casella di ricerca e i filtri (type, county, status, credit_hold).
- Leggi ogni riga: Account #, Company name, Customer type, County, Status, Terms.
- Usa il pulsante Nuovo cliente in alto nella pagina.
- Usa Esporta per scaricare l'elenco come foglio di calcolo o PDF.
Suggerimento
I gruppi contrassegnati con (required) non possono essere disattivati: Safety, inspections & handovers, Storm & weather alerts, Invoices & receipts e Account notices. Ogni contatto può anche scegliere di cosa essere avvisato nel portale (Team & notifications). Il primo metodo salvato diventa quello predefinito. In questo ambiente i pagamenti funzionano in modalità di prova: sono accettati solo i numeri di carta di prova elencati e il numero di instradamento ACH di prova, e non viene addebitato nulla di reale (altrimenti compare "Demo mode: please use one of the listed test card numbers."). L'elenco dei numeri di prova si trova in Test numbers. Owner / Administrator, Office Manager, Sales & Estimating e Accounts & Billing possono creare e modificare i clienti.