Come convertire un preventivo accettato in cantiere e contratto
Come convertire un preventivo accettato in cantiere e contratto di noleggio.
I passaggi, per iscritto
- Apri il preventivo accettato (il badge nel menu e la card Accettati — da convertire nella panoramica Vendite li contano).
- Premi Converti in cantiere + contratto di noleggio e conferma.
Suggerimento
Si apre il nuovo cantiere. Il preventivo mostra poi i pulsanti Apri cantiere e Contratto di noleggio. Non serve riscrivere nulla: cliente, cantiere, provincia, contatto, date, base tariffaria, tempi di fatturazione e noleggio minimo vengono riportati. Si possono convertire solo i preventivi con stato Accettato, e una sola volta. Possono convertire Titolare / Amministratore, Responsabile ufficio e Vendite e preventivazione.