Come creare o aggiornare un preventivo da un progetto
Come creare o aggiornare un preventivo da un progetto. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
I passaggi, per iscritto
- Collega il progetto a un cliente o a una commessa (vedi la voce sul collegamento).
- Nella Panoramica del progetto premi Crea preventivo (oppure apri Passaggio alle operazioni → Preventivo). Ruoli: Titolare / Amministratore, Office Manager, Commerciale e Stime, Ingegnere.
- Si apre il nuovo preventivo in Preventivi. Contiene righe di noleggio con prezzo (distinta materiali × periodi di noleggio di 28 giorni, al listino del cliente), righe di vendita per i materiali di consumo, una riga di manodopera dalla stima della manodopera e i carichi di trasporto di andata e ritorno.
Suggerimento
Premendo Aggiorna preventivo in un secondo momento, le righe del progetto vengono sostituite in un preventivo in Bozza; se il preventivo è già stato inviato o ha ricevuto risposta, viene invece creata una nuova revisione del preventivo. Le righe aggiunte a mano restano. Senza un cliente compare "Collega prima il progetto a un cliente o a una commessa."