Come avviare un preventivo da un modello di proposta
Come avviare un preventivo da un modello di proposta. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
I passaggi, per iscritto
- Premi "Nuovo preventivo" in Preventivi.
- Sotto "Modello di proposta", scegli un modello. Se uno è contrassegnato come predefinito, è già selezionato; scegli "Nessun modello" per partire da zero.
- Scegli il cliente e compila il preventivo come di consueto. La base tariffaria, i tempi di fatturazione, il noleggio minimo, i periodi di noleggio e la data di validità vengono compilati dal modello e puoi modificarli.
- Premi "Salva preventivo". Il testo del modello viene copiato nel preventivo con cliente, commessa, cantiere, numero del preventivo, date e totale già compilati, e gli eventuali kit o righe fisse del modello vengono aggiunti alle righe.
Suggerimento
Puoi poi modificare ogni sezione sotto Testo della proposta nel modulo del preventivo. Se scrivi qualcosa in una sezione prima di salvare, quella sezione mantiene ciò che hai scritto. Se il tuo cliente preferisce lo spagnolo e il modello ha una versione in spagnolo, la versione spagnola viene usata automaticamente.