Le mie attività: panoramica della pagina
Una panoramica di Le mie attività in Arkon One: attività di follow-up da clienti, opportunità e preventivi e i controlli che userai più spesso.
I passaggi, per iscritto
- Apri Le mie attività dalla sezione Vendite e Clienti del menu a sinistra.
- Leggi i riquadri di riepilogo in alto: In ritardo, In scadenza oggi, In arrivo, Completate.
- Restringi l'elenco con la casella di ricerca e i filtri (autore).
- Consulta la sezione Aggiungi un'attività di follow-up.
- Consulta la sezione In ritardo (5).
- Consulta la sezione In scadenza oggi (7).
- Consulta la sezione In arrivo (8).
Suggerimento
Per i file, apri la scheda File, scegli il file, aggiungi una didascalia facoltativa e premi Carica. Le attività sono raggruppate in In ritardo, In scadenza oggi, In arrivo e Senza scadenza; il filtro Responsabile sceglie di chi mostrare le attività. Le attività aggiunte da un cliente, un'opportunità o un preventivo (tipo Attività di follow-up) compaiono anche qui, e il contatore nel menu mostra le attività in ritardo e in scadenza oggi. Ogni notte il sistema cerca i preventivi ancora Inviato o Visualizzato senza risposta dopo un certo numero di giorni (5 per impostazione predefinita). Per ciascuno (solo l'ultima revisione, una sola volta per preventivo) esegue queste azioni: