Contatti: panoramica della pagina
Panoramica dei Contatti in Arkon One: cosa mostra la pagina e i controlli che userai più spesso.
I passaggi, per iscritto
- Apri Contatti dalla sezione Vendite e Clienti del menu a sinistra.
- Restringi l'elenco con la casella di ricerca e i filtri.
- Leggi ogni riga: Cliente, Nome, Titolo, Ruolo del contatto, Email, Telefono.
- Usa il pulsante Importa da Excel in alto nella pagina.
- Usa il pulsante Nuovo contatto in alto nella pagina.
- Usa Esporta per scaricare l'elenco come foglio di calcolo o PDF.
Suggerimento
Preventivi, conferme di sopralluogo e messaggi automatici usano il canale e la lingua del contatto stesso. - Contatto principale: la persona preselezionata come Contatto quando avvii un nuovo preventivo dalla pagina del cliente.