Vendite e Clienti: panoramica generale
Tutto dalla prima richiesta al lavoro firmato: pipeline di vendita, clienti e contatti, sopralluoghi, preventivi, approvazioni, stimatore per le offerte, listini, certificati assicurativi e contratti di servizio.
I passaggi, per iscritto
- Panoramica vendite: pipeline, preventivi e follow-up per il team commerciale
- Pipeline: trascina una scheda su un'altra fase per aggiornarla. Vengono mostrate le trattative vinte e perse degli ultimi 120 giorni.
- Clienti: aprila dal menu a sinistra.
- Sopralluoghi: rilievi in cantiere e misurazioni prenotati dalla pipeline
- Preventivi: proposte, revisioni e accettazioni con firma elettronica
- Approvazioni: sconti oltre il limite del ruolo (Office Manager / Titolare) e accettazioni da parte di clienti con credito bloccato (Contabilità)
- Contatti: aprila dal menu a sinistra.
- Le mie attività: attività di follow-up da clienti, opportunità e preventivi
- Listini: prezzi per gruppo di clienti e per singolo cliente usati dal generatore di preventivi
- Certificati assicurativi: aprili dal menu a sinistra.
- Contratti di servizio: piani di manutenzione ricorrenti e abbonamenti: lavori e fatture vengono creati per te.
- Recensioni e follow-up: messaggi che partono in automatico, con lo storico di ciò che è stato inviato e di ciò che non lo è stato.
- Marketing: referenze, portfolio, campagne e post social.
- Post social programmati: pianifica i post in anticipo e gestisci ogni pagina o sede.
Suggerimento
La sezione Vendite e Clienti comprende la pipeline, i clienti, i preventivi e lo stimatore per le offerte.