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Sales and Customers

Everything from the first enquiry to a signed job: the sales pipeline, customers and contacts, site visits, quotes, approvals, the bidding estimator, price lists, insurance certificates and service contracts.

52 lezioni · 54 min
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  1. 1Vendite e Clienti: panoramica generalePanoramica2 min
  2. 2Panoramica vendite: un giro della paginaTour della pagina2 min
  3. 3Come creare un'opportunitàGuida pratica50 sec
  4. 4Come creare un preventivoGuida pratica55 sec
  5. 5Come aggiungere righe a un preventivo e i tipi di rigaGuida pratica61 sec
  6. 6Come avviare un preventivo da un modello di propostaGuida pratica58 sec
  7. 7Pipeline: panoramica della paginaTour della pagina77 sec
  8. 8Come usare la lavagna Pipeline, i filtri e l'esportazioneGuida pratica56 sec
  9. 9Come segnare un'opportunità come persa e i motivi di perditaGuida pratica49 sec
  10. 10Come arrivano i lead del sito web nella pipelineGuida pratica61 sec
  11. 11Customers: una panoramica della paginaTour della pagina80 sec
  12. 12Come bloccare alcuni tipi di messaggi a un clienteGuida pratica55 sec
  13. 13Come aggiungere una carta o un conto bancario per un clienteGuida pratica53 sec
  14. 14Come aggiungere un nuovo clienteGuida pratica52 sec
  15. 15Come trovare un cliente, filtrare l'elenco o esportarloGuida pratica58 sec
  16. 16Come modificare un cliente e vedere cosa è cambiatoGuida pratica49 sec
  17. 17Come mettere un cliente in blocco creditoGuida pratica57 sec
  18. 18Come rimuovere un blocco creditoGuida pratica49 sec
  19. 19Come impostare un cliente per ricevere i documenti in spagnoloGuida pratica54 sec
  20. 20Come scegliere quali messaggi automatici riceve un clienteGuida pratica53 sec
  21. 21Visite in cantiere: panoramicaTour della pagina74 sec
  22. 22Preventivi: panoramica della paginaTour della pagina80 sec
  23. 23Come inserire i dati una sola volta tra i moduliGuida pratica65 sec
  24. 24Come inviare un preventivo al clienteGuida pratica49 sec
  25. 25Perché non posso modificare un preventivo e come cambiarloGuida pratica53 sec
  26. 26Come registrare l'accettazione di un preventivo (firma elettronica)Guida pratica55 sec
  27. 27Come segnare un preventivo come rifiutatoGuida pratica49 sec
  28. 28Come convertire un preventivo accettato in cantiere e contrattoGuida pratica49 sec
  29. 29Come trovare i preventivi, filtrare l'elenco o esportarloGuida pratica54 sec
  30. 30Come creare o aggiornare un preventivo da un progettoGuida pratica57 sec
  31. 31Come creare un cantiere da un preventivoGuida pratica60 sec
  32. 32Approvazioni: panoramica della paginaTour della pagina84 sec
  33. 33Come approvare o rifiutare uno sconto su un preventivoGuida pratica56 sec
  34. 34Contatti: panoramica della paginaTour della pagina74 sec
  35. 35Come aggiungere un contatto a un clienteGuida pratica54 sec
  36. 36Le mie attività: panoramica della paginaTour della pagina85 sec
  37. 37Come registrare chiamate, note, attività e file su un clienteGuida pratica51 sec
  38. 38Come aggiungere e completare attività di follow-up in Le mie attivitàGuida pratica54 sec
  39. 39Listini prezzi: panoramica della paginaTour della pagina77 sec
  40. 40Come vengono scelti i prezzi in un preventivo e cosa sono i listiniGuida pratica58 sec
  41. 41Come creare un listino prezzi e impostare i prezzi degli articoliGuida pratica51 sec
  42. 42Certificati assicurativi: panoramica della paginaTour della pagina76 sec
  43. 43Come registrare un certificato assicurativo del cliente (COI)Guida pratica52 sec
  44. 44Contratti di servizio: come orientarsi nella paginaTour della pagina72 sec
  45. 45Recensioni e solleciti: panoramicaTour della pagina72 sec
  46. 46Marketing in Arkon One: una panoramicaTour della pagina74 sec
  47. 47Panoramica dei post social pianificatiTour della pagina73 sec
  48. 48Come registrare un certificato di esenzione fiscale per un clienteGuida pratica53 sec
  49. 49Come pianificare un sopralluogo in cantiereGuida pratica55 sec
  50. 50Come creare un piano di servizioGuida pratica56 sec
  51. 51Come segnare una visita come Fatto o Saltata dalla squadraGuida pratica55 sec
  52. 52Perché manca una visita nel percorsoGuida pratica56 sec