Essai gratuit

Sales and Customers

Everything from the first enquiry to a signed job: the sales pipeline, customers and contacts, site visits, quotes, approvals, the bidding estimator, price lists, insurance certificates and service contracts.

52 leçons · 55 min
Commencer le cours
  1. 1Ventes et clients : présentation généraleVue d’ensemble2 min
  2. 2Présentation du Sales overview : visite guidéeVisite de la page2 min
  3. 3Comment créer une opportunitéPas à pas51 s
  4. 4Comment créer un devisPas à pas55 s
  5. 5Ajouter des lignes à un devis et connaître les types de lignePas à pas63 s
  6. 6Démarrer un devis à partir d'un modèle de propositionPas à pas57 s
  7. 7Découvrir le Pipeline : visite guidéeVisite de la page78 s
  8. 8Utiliser le tableau du pipeline, les filtres et l'exportPas à pas56 s
  9. 9Marquer une opportunité comme perdue et motifs de pertePas à pas49 s
  10. 10Comment les leads du site web arrivent dans le PipelinePas à pas61 s
  11. 11Clients : découvrir la page et ses commandesVisite de la page85 s
  12. 12Comment empêcher un client de recevoir certains types de messagesPas à pas55 s
  13. 13Ajouter une carte ou un compte bancaire pour un clientPas à pas53 s
  14. 14Comment ajouter un nouveau clientPas à pas52 s
  15. 15Comment trouver un client, filtrer la liste ou l'exporterPas à pas58 s
  16. 16Modifier un client et voir ce qui a été changéPas à pas49 s
  17. 17Comment bloquer un client pour impayés (credit hold)Pas à pas57 s
  18. 18Comment lever un blocage de créditPas à pas49 s
  19. 19Définir un client pour recevoir ses documents en espagnolPas à pas54 s
  20. 20Choisir les messages automatiques reçus par un clientPas à pas53 s
  21. 21Visites de site : présentationVisite de la page74 s
  22. 22Devis : présentation de la pageVisite de la page85 s
  23. 23Comment les données circulent entre modules sans double saisiePas à pas69 s
  24. 24Comment envoyer un devis au clientPas à pas49 s
  25. 25Modifier un devis envoyé ou verrouillé : utiliser RéviserPas à pas53 s
  26. 26Enregistrer l'acceptation d'un devis par un client (signature)Pas à pas55 s
  27. 27Comment marquer un devis comme refuséPas à pas49 s
  28. 28Convertir un devis accepté en chantier et contrat de locationPas à pas49 s
  29. 29Comment trouver des devis, filtrer la liste ou l'exporterPas à pas54 s
  30. 30Créer ou mettre à jour un devis à partir d'un planPas à pas56 s
  31. 31Comment créer un chantier à partir d'un devisPas à pas60 s
  32. 32Approbations : présentation de la pageVisite de la page2 min
  33. 33Approuver ou rejeter une remise sur un devisPas à pas57 s
  34. 34Contacts : découvrir la pageVisite de la page74 s
  35. 35Comment ajouter un contact à un clientPas à pas53 s
  36. 36Mes tâches : présentation de la pageVisite de la page86 s
  37. 37Ajouter une note, un appel, une tâche de suivi ou un fichier clientPas à pas51 s
  38. 38Ajouter et terminer des tâches de suivi dans Mes tâchesPas à pas55 s
  39. 39Listes de prix : présentationVisite de la page84 s
  40. 40Comprendre le choix des prix dans un devis et les listes de prixPas à pas58 s
  41. 41Créer une liste de prix et définir les prix des articlesPas à pas53 s
  42. 42Découvrir les certificats d'assuranceVisite de la page2 min
  43. 43Enregistrer une attestation d'assurance client (COI)Pas à pas52 s
  44. 44Contrats de service : présentation de la pageVisite de la page2 min
  45. 45Avis et relances : présentation de la pageVisite de la page72 s
  46. 46Découvrir le module Marketing d'Arkon OneVisite de la page74 s
  47. 47Découvrir les publications sociales planifiéesVisite de la page73 s
  48. 48Enregistrer un certificat d'exonération fiscale pour un clientPas à pas54 s
  49. 49Comment planifier une visite de chantierPas à pas51 s
  50. 50Comment créer un plan d'entretienPas à pas56 s
  51. 51Marquer une visite Terminée ou Passée depuis l'équipePas à pas55 s
  52. 52Pourquoi une visite manque dans la tournéePas à pas56 s