Comment trouver un client, filtrer la liste ou l'exporter
Comment trouver un client, filtrer la liste ou l'exporter. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Clients.
- Saisissez votre recherche dans le champ de recherche (il porte sur la raison sociale, le numéro de compte, l'e-mail comptabilité et la ville).
- Affinez la liste avec Type de client, Comté, Statut et Blocage crédit, puis appuyez sur Filtrer.
- Pour exporter la liste filtrée, appuyez sur Exporter et choisissez CSV, Excel (.xlsx) ou PDF.
Astuce
La liste affiche le solde, le montant en retard et les chantiers actifs de chaque client, ainsi qu'un badge rouge Blocage crédit le cas échéant.