Kunden suchen, Liste filtern und exportieren

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So finden Sie einen Kunden, filtern die Liste oder exportieren sie.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Kunden.
2. Geben Sie im Suchfeld einen Begriff ein (gesucht wird nach Firmenname, Kontonummer, Buchhaltungs-E-Mail und Ort).
3. Grenzen Sie die Liste mit Kundentyp, Landkreis, Status und Kreditsperre ein und klicken Sie dann auf Filter.
4. Um die gefilterte Liste zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren und wählen CSV, Excel (.xlsx) oder PDF.

Tipp

Die Liste zeigt für jeden Kunden Saldo, überfälligen Betrag und aktive Aufträge sowie ein rotes Badge Kreditsperre, wo eine solche besteht.