Verkaufsübersicht: Rundgang durch die Seite

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Ein Rundgang durch die Verkaufsübersicht in Arkon One: Verkaufstrichter, Angebote und Nachfassaktionen für das Vertriebsteam und die wichtigsten Bedienelemente.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie die Verkaufsübersicht im linken Menü unter „Verkauf und Kunden“.
2. Lesen Sie die Kennzahlen oben: Offene Pipeline, Gewichtete Pipeline, Abschlussquote (12 Monate), Angebote ohne Antwort, Angenommen – umzuwandeln.
3. Lesen Sie jede Zeile: Verkaufschance, Kunde, Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit %, Gewichtet.
4. Nutzen Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Neue Verkaufschance“.
5. Nutzen Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Neues Angebot“.
6. Sehen Sie sich den Bereich „Verkaufstrichter nach Phase“ an.
7. Sehen Sie sich den Bereich „Verkaufstrichter nach Lead-Quelle“ an.
8. Sehen Sie sich den Bereich „Abschlüsse in den nächsten 30 Tagen“ an.
9. Sehen Sie sich den Bereich „Fällige Nachfassaktionen“ an.

Tipp

Die Verkaufsübersicht ist die Startseite für das Vertriebsteam. Sie zeigt Offene Pipeline, Gewichtete Pipeline, Abschlussquote (12 Monate), Angebote ohne Antwort, Angenommen – umzuwandeln und Website-Leads (30 Tage), danach Diagramme und Listen: Abschlüsse in den nächsten 30 Tagen, Fällige Nachfassaktionen, Bald ablaufende Angebote und Anstehende Baustellenbesichtigungen. Wenn Sie Monatlicher Mietwert leer lassen, wird er als Wert ÷ Dauer berechnet. Wird eine Verkaufschance in der Phase Lead angelegt, werden Vertrieb und Inhaber benachrichtigt. Nur Inhaber / Administrator, Büroleitung und Vertrieb & Kalkulation können Verkaufschancen anlegen oder bearbeiten. Das Angebot erhält eine Nummer wie Q-8101, den Status Entwurf und ist standardmäßig 30 Tage gültig. Inhaber / Administrator, Büroleitung und Vertrieb & Kalkulation können Angebote erstellen.