Pipeline-Tafel, Filter und Export verwenden

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Pipeline-Tafel, Filter und Export verwenden. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Pipeline. Tafel zeigt eine Spalte pro Phase; Liste zeigt eine Tabelle.
2. Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um die Phase zu ändern (nur Vertriebsteam). Gewonnene und verlorene Geschäfte der letzten 120 Tage werden angezeigt.
3. Filtern Sie nach Suchtext, Inhaber, Landkreis und Interessentenquelle; die Listenansicht bietet zusätzlich Phase.
4. Klicken Sie auf Exportieren (CSV, Excel oder PDF), um die Liste herunterzuladen.

Tipp

Öffnen Sie eine Karte, um die Detailseite mit den Tabs Details, Aktivitäten, Angebote, Baustellenbesuche, Dateien und Verlauf zu sehen.