So legen Sie einen neuen Kunden an

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So legen Sie einen neuen Kunden an. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Sales & Customers → Kunden (Kunden).
2. Klicken Sie auf Neuer Kunde.
3. Füllen Sie Firmenname (das einzige Pflichtfeld) aus, danach Kundentyp, Landkreis, Payment terms, Credit limit, Account manager und die Rechnungsadresse.
4. Klicken Sie auf Speichern und fügen Sie dann auf dem Tab Kontakte Personen hinzu.

Tipp

Owner / Administrator, Office Manager, Sales & Estimating und Accounts & Billing können Kunden anlegen und bearbeiten.