Anruf, Notiz, Folgeaufgabe oder Datei beim Kunden erfassen

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So protokollieren Sie einen Anruf oder eine Notiz, legen eine Folgeaufgabe an oder hängen eine Datei an einen Kunden an.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie den Kunden und gehen Sie zu Notizen & Aufgaben.
2. Wählen Sie die Art (Notiz, Anruf, E-Mail, Meeting oder Folgeaufgabe), geben Sie den Text ein und legen Sie bei einer Aufgabe ein Fälligkeitsdatum fest.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Tipp

Für Dateien öffnen Sie den Reiter Dateien, wählen die Datei aus, ergänzen optional eine Beschriftung und klicken auf Hochladen. Folgeaufgaben aus allen Kunden, Opportunities und Angeboten erscheinen unter „Meine Aufgaben“ und im Dashboard-Widget Meine Folgeaufgaben.