Come registrare chiamate, note, attività e file su un cliente
Come registrare una chiamata o una nota, aggiungere un'attività di follow-up o allegare un file a un cliente.
I passaggi, per iscritto
- Apri il cliente e vai su Note e attività da svolgere.
- Scegli il tipo (Nota, Chiamata, E-mail, Riunione o Attività di follow-up), scrivi il testo e, per un'attività, scegli la scadenza.
- Premi Aggiungi.
Suggerimento
Per i file, apri la scheda File, scegli il file, aggiungi una didascalia facoltativa e premi Carica. Le attività di follow-up di ogni cliente, opportunità e preventivo compaiono in Le mie attività e nel widget I miei follow-up della dashboard.