Come inserire i dati una sola volta tra i moduli

Come circolano le informazioni tra i moduli, così da non doverle digitare due volte. Inserisci i dati una sola volta e ogni passaggio parte da quello precedente:

I passaggi, per iscritto

1. Cliente e contatti si creano una sola volta e si riutilizzano ovunque.
2. Un preventivo si compone dal catalogo articoli e dal listino prezzi del cliente.
3. Quando il preventivo è Accettato, usa Converti per creare il cantiere e il relativo contratto di noleggio con le tariffe concordate.
4. La pianificazione programma i documenti di consegna e di rientro per il cantiere; il magazzino prepara e spedisce in base a questi.
5. Le fatture si generano dal contratto e dai documenti di trasporto (con fatturazione notturna o manualmente), e i pagamenti vi vengono associati.
6. Il cliente vede preventivi, contratti, cantieri, fatture e documenti nel portale, e ogni messaggio inviato viene conservato nella Posta in uscita.

Suggerimento

Tutto viene registrato nel registro di controllo.