Come creare un cantiere da un preventivo

Come si crea un cantiere da un preventivo.

I passaggi, per iscritto

1. Attendi che il cliente accetti il preventivo, oppure segnalo come accettato. Il menu Preventivi mostra quanti preventivi accettati sono ancora senza cantiere.
2. Apri il preventivo accettato in Preventivi e premi Converti in cantiere + contratto di noleggio (Titolare / Amministratore, Office Manager, Commerciale e Preventivazione).
3. Il sistema crea il cantiere con stato Pianificata, un tipo di lavoro ricavato dalle righe del preventivo, il sito, la provincia, il contatto e il valore del contratto, più un contratto di noleggio Attivo con le tariffe preventivate. Costi di progettazione, permessi e righe personalizzate diventano addebiti approvati del cantiere.
4. Vengono avvisati la Logistica e l'Office Manager, e il preventivo mostra il cantiere che ha generato.

Suggerimento

Non devi reinserire nulla: il cantiere si apre già pronto per consegne, ordini di lavoro e fatturazione.