Come registrare un certificato assicurativo del cliente (COI)
Come registrare un certificato assicurativo del cliente (COI). A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
I passaggi, per iscritto
- Apri Certificati assicurativi (o la scheda Assicurazione (COI) del cliente) e premi il pulsante per un nuovo certificato.
- Scegli il Cliente, la Direzione (Ricevuto dal cliente o Emesso al cliente) e il Tipo di copertura (Responsabilità civile generale, Infortuni sul lavoro, Auto o Umbrella).
- Inserisci Compagnia assicurativa, N. polizza (facoltativo), massimali, Data di decorrenza e Data di scadenza (obbligatoria). Spunta Assicurato aggiuntivo se applicabile e allega il PDF in File del certificato (PDF).
- Premi Salva.
Suggerimento
Titolare / Amministratore, Office Manager, Vendite e Preventivi e Contabilità e Fatturazione possono modificare i certificati.