Come aggiungere un contatto a un cliente
Come aggiungere un contatto a un cliente. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
I passaggi, per iscritto
- Apri il cliente e vai alla scheda Contatti.
- Premi Nuovo contatto (oppure usa Sales & Customers → Contatti, Contatti, e scegli il cliente).
- Inserisci Nome (obbligatorio), poi Titolo, Ruolo del contatto, Email, Telefono, Canale preferito (Email, SMS o WhatsApp) e Lingua.
- Spunta Contatto principale, Accesso al portale e Riceve le fatture secondo necessità, poi premi Salva.
Suggerimento
Preventivi, conferme dei sopralluoghi e messaggi automatici usano il canale e la lingua propri del contatto.